Planification successorale

Trouvez la tranquillité d’esprit en sachant que votre vie laissera une impression durable sur les personnes auxquelles vous tenez le plus.

Un bon plan de succession vous permet de veiller à la sécurité financière de votre famille et aux causes qui vous sont chères après votre décès. Notre équipe d’experts-conseils en gestion de vie et de patrimoine s’engage à faire preuve de compassion, de confiance et de professionnalisme, et elle travaillera avec vous pour créer un plan qui considère tous vos objectifs et vos désirs. À la base, c’est un plan solide, qui établit avec précision les étapes que vous aurez à suivre pour une transition en douceur.

La planification successorale peut susciter bien des émotions, mais ces conversations difficiles aideront vos proches au moment où ils en auront le plus besoin.

Pour commencer, nous passons en revue votre situation financière personnelle et analysons les possibilités de réduire ou d’éliminer les obligations fiscales ainsi que toute autre dépense de nature administrative lors du transfert de votre patrimoine. Grâce à cette approche, vous protégerez les biens légués contre les créanciers et les litiges, tout en visant à minimiser les frais d’homologation.

Pour vous assurer un bel avenir bien stable

La planification de votre succession vous oblige à prendre de nombreuses décisions : vous aurez à choisir votre exécuteur testamentaire, les bénéficiaires de vos biens, le tuteur de vos enfants, le cas échéant, et bien plus encore. Votre plan devrait contenir des dispositions concernant des questions telles que les procurations, et nous vous aiderons à chaque étape à cerner vos besoins en la matière.

L’assurance vie, une protection pour vos êtres chers

Nous pouvons vous aider de votre vivant à énoncer vos préférences en matière de soins médicaux advenant le cas où vous ne seriez plus en mesure de donner un consentement éclairé. Si votre situation familiale est complexe, la meilleure solution consiste à vous y prendre à l’avance pour planifier votre succession avec l’aide d’une équipe de professionnels chevronnés. Quant à vos objectifs et valeurs philanthropiques, nous en tiendrons également compte.

Permettez-nous de vous aider à résoudre ces questions délicates. Contactez notre équipe de planification successorale dès aujourd’hui pour discuter de ce que nous pouvons faire pour vous.