Gestion de patrimoine individuel

Trouvez un partenaire qui vous aidera à améliorer votre rendement et à réduire le risque pour le capital que vous vous êtes donné du mal à constituer, et profitez de la sécurité d’un régime qui prend tous ces éléments en compte.

Les marchés ont connu de nombreuses fluctuations ces derniers temps et confier la gestion de votre patrimoine à une source de confiance vous permet de rester sur la bonne voie pour atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés.

Pour commencer, notre équipe vous pose des questions de base afin de définir vos objectifs, le niveau de risque que vous pouvez tolérer et à quel moment, tant sur le plan financier qu’émotionnel. Comprendre vos valeurs et ce dont vous avez besoin pour protéger votre patrimoine nous aidera à déterminer comment aborder votre situation particulière grâce à des techniques de planification patrimoniale et de conservation du patrimoine perfectionnées, et bien plus encore.

Nos approches de la gestion de patrimoine sont parfaitement adaptées à vos besoins particuliers, avec des régimes conçus pour accroître le rendement et réduire le risque. Que vous ayez des objectifs à court ou à long terme, nous travaillerons avec vous pour créer un portefeuille diversifié qui vous accompagnera à chaque étape de la progression de vos placements.

Nous fournissons des conseils d’experts aux :

• Familles et particuliers
• Dirigeants d’entreprise
• Propriétaires d’entreprise
• Institutions financières
• Fondations et organismes à but non lucratif
• Régimes de retraite d’entreprise

Stratégies créatives

Notre équipe de gestion de patrimoine élabore des stratégies destinées à optimiser votre portefeuille et à assurer une répartition efficace des actifs en tenant compte de votre horizon temporel, de vos attentes en matière de rendement, de votre tolérance au risque et de vos flux de trésorerie. Nous effectuons des recherches approfondies sur vos marchés. Nous nous assurons de vous offrir des possibilités de croissance classiques et avancées.

Nous gardons un œil sur vos comptes et veillons à ce que votre portefeuille concorde avec vos objectifs. Pour être sûrs d’être à l’affût des possibilités d’améliorer davantage vos résultats, nous surveillerons également en permanence le rendement de vos placements.

Laissez-nous vous rendre service. Communiquez avec nous dès aujourd’hui pour savoir comment nous pouvons soutenir et améliorer votre stratégie de gestion de patrimoine.