Assurance vie et gestion de patrimoine

Vous souhaitez préserver votre patrimoine et vous assurer que votre famille et vos biens sont protégés grâce à des régimes de gestion de patrimoine personnalisés. Nous sommes là pour vous aider.

Vos objectifs en termes de patrimoine personnel sont complexes et les solutions toutes faites ne conviennent pas toujours. Notre équipe d’experts spécialisés en assurance vie et en gestion de patrimoine prend le temps d’évaluer votre situation sous tous les angles, d’examiner vos objectifs et de vous garantir l’accès à des solutions et à des stratégies de grande qualité qui vous correspondent.

La première étape consiste à évaluer vos revenus et à vous assurer que vous disposez des options d’assurance vie qui correspondent à votre mode de vie. Nous savons qu’il peut sembler fastidieux de tirer le meilleur parti des possibilités de placement. Ainsi, après avoir discuté de l’assurance vie, nous nous assurons que vous investissez le bon montant dans l’assurance et que vous êtes prêt à tirer parti des avantages fiscaux et des possibilités de placement.

Une gestion de patrimoine axée sur le client

Votre patrimoine est le reflet de vos succès et de vos ambitions personnelles. Par conséquent, un gestionnaire de patrimoine compétent et honnête commence par examiner les besoins du client et adopte une approche axée sur ce dernier.

Nous analysons d’abord les objectifs du client et ses motivations, le patrimoine dont il dispose et les produits ou services financiers les plus à même de l’aider à atteindre ces objectifs. Une bonne gestion de patrimoine passe par une conversation destinée à coucher des idées sur papier sans vous pousser ou vous obliger à prendre une décision particulière.

Calcul de vos possibilités

Pour savoir ce dont vous avez besoin, nous évaluons vos objectifs personnels, financiers et philanthropiques afin d’adopter une approche approfondie et réfléchie de la planification successorale. L’une des meilleures façons d’y parvenir est d’écouter votre histoire et de découvrir quel est, selon vous, l’objectif le plus important, ainsi que le niveau de risque que vous pouvez supporter.

Nous élaborons ensuite une stratégie qui tient compte de l’ensemble de votre situation. Nous pouvons vous aider à déterminer les montants à investir dans différents domaines et à créer un portefeuille diversifié qui répond à vos besoins. NFP vous aidera à vivre en toute confiance grâce à des solutions de gestion de patrimoine parfaitement adaptées à vos besoins particuliers.

Notre équipe étudie en permanence les tendances du marché et cherche des moyens de vous aider à optimiser votre portefeuille. Ce processus ne s’arrête pas après une seule réunion : nous mettons un point d’honneur à travailler en partenariat avec nos clients et à les servir sur le long terme.

Nous agissons en votre nom pour atteindre vos objectifs, tant du point de vue de la tarification que de la couverture. Nos experts comprennent toute l’importance d’un service discret et attentionné, et mettent à profit nos solides relations avec les principaux assureurs du pays pour vous trouver d’excellentes options d’assurance.

La valeur de la stratégie

Chez NFP, vous trouverez plus qu’un simple gestionnaire de patrimoine. Vous trouverez un partenaire prêt à tracer la voie d’une prospérité durable. Nous vous accompagnerons pour obtenir des résultats à long terme tout en préservant vos objectifs à court terme. Rencontrez un conseiller dès aujourd’hui, en personne, virtuellement ou par téléphone, et découvrez comment nous pouvons vous aider à préparer votre avenir.